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Los bancos preparan un préstamo de 2.500 millones de euros para una torre TIM-Vodafone en Italia

Un grupo de bancos está listo para prestar a la unidad INWIT (INWT.MI) de Telecom Italia hasta 2.500 millones de euros (2.200 millones de libras esterlinas) para ayudarla a fusionar sus torres con las de Vodafone, según dos fuentes.

Telecom Italia (TIM) (TLIT.MI), que controla el 60% de INWIT, acordó con Vodafone (VOD.L) en febrero estudiar la idea de combinar sus 22.000 torres de telecomunicaciones en Italia en una sola unidad.

UniCredit (CRDI.MI), Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Mediobanca (MDBI.MI), Goldman Sachs (GS.N) y BofA-Merrill Lynch (BAC.N) se encuentran entre los bancos que están finalizando el préstamo puente, pero otros prestamistas podrían unirse al acuerdo, dijeron las fuentes.

Un préstamo puente es un servicio que los bancos ofrecen a las empresas antes de que puedan acceder al mercado de capitales.

El periódico italiano Il Messaggero informó el sábado de que se está elaborando un préstamo a cinco años para apoyar la asociación entre TIM y Vodafone.

Se esperaba que el esquema de financiación se terminara a finales de julio a más tardar, dijeron las fuentes, y que los dos grupos telefónicos firmaran una fusión de sus torres a principios de agosto.

Las fuentes dijeron que INWIT utilizaría en parte la nueva financiación para desarrollar su negocio, ya que Telecom Italia y Vodafone buscan acelerar el despliegue en toda Italia de los servicios de telefonía móvil de quinta generación a un coste más bajo.

Ambas empresas ampliaron sus balances a principios de este año para comprar costosas licencias para las ondas móviles 5G.

Doblar las torres italianas de Vodafone en INWIT forma parte de un plan estratégico de tres años elaborado a principios de este año por el CEO de TIM, Luigi Gubitosi, con el objetivo de revitalizar el mayor grupo telefónico de Italia, que tiene una deuda de más de 25.000 millones de euros.

La fusión dará a TIM y Vodafone los mismos derechos de participación y gobernanza en INWIT y excluirá cualquier necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición sobre las acciones restantes de INWIT.

Inwit no respondió a una solicitud de comentarios. TIM y Vodafone se negaron a hacer comentarios.

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